Acordo envolvendo LLX ocorrerá na próxima segunda (14) e
terá empréstimos de R$ 900 mi
A empresa de logística LLX, do empresário Eike Batista, terá
seu controle assumido na próxima segunda-feira (14) pelo grupo norte-americano
EIG, que trará um suporte de R$ 1,3 bilhão, segundo comunicado da companhia
divulgado nesta quinta-feira (10)
Dentro do acordo, a LLX tomou um novo empréstimo de R$ 900
milhões com os bancos Santander e Bradesco com prazo de 18 meses. O acerto
também inclui a rolagem por três anos de dívidas da empresa com o Bradesco e
com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).
Com o Bradesco são duas parcelas, uma de R$ 345 milhões,
inicialmente prevista para fevereiro de 2014 e outra de R$ 467 milhões para
outubro de 2014. A rolagem do empréstimo de R$ 518 milhões com o BNDES, também
por três anos, aconteceu em setembro.
Esta é a segunda vez que o empresário Eike Batista abre mão
do controle de uma das empresas de seu império EBX. No mês passado, a MPX
Energia, cujo controle foi vendido à alemã E.On, passou a se chamar Eneva.
Aumento de capital
Como a LLX havia anunciado no mês passado, a transação
envolverá um aumento de capital de R$ 1,3 bilhão, com cada ação a R$ 1,20.
Atuais acionistas terão direito de preferência. A EIG Holdings se comprometeu a
subscrever todas as ações não subscritas pelos acionistas minoritários.
Depois da operação, Eike passará a ter cerca de 21% do
capital da companhia, e terá direito de indicar um membro para o Conselho de
Administração da LLX.
O acordo inclui a venda de 30% da LLX Açu, atualmente detida
pela Centennial, empresa administrada por Eike, que nos próximos dias passará a
ser controlada integralmente pela LLX.
O documento também prevê a alienação de 50% da NFX
Combustíveis Marítimos, que pertence ao Grupo EBX, para a LLX. A NFX é uma
joint venture com o Grupo BP.
No comunicado, a LLX disse que o acordo permitirá a ela
continuar as obras do porto, um arrojado projeto localizado no norte fluminense
previsto inicialmente para operações de minério de ferro, petróleo, entre
outros produtos.
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