A Petrobras está preparando uma
oferta de títulos da dívida no mercado doméstico do Brasil que poderia ser
finalizada já na próxima semana, disseram duas fontes com conhecimento direto
da situação nesta terça-feira.
A Petrobras procura pelo menos 3
bilhões de reais com a transação, disse a primeira fonte, que pediu anonimato
já que o plano está em elaboração.
Se o lote suplementar for
colocado, a oferta poderia atingir até 4 bilhões de reais, disse a mesma fonte.
A precificação está prevista para
ocorrer na próxima semana, disse a primeira fonte.
Uma primeira parte da emissão, com
vencimento em cinco anos, poderia pagar cerca de 1,8 ponto percentual acima da
taxa interbancária de referência (CDI), disseram ambas as fontes.
A segunda
parte poderia oferecer aos investidores debêntures de infraestrutura com vencimento
em sete anos, disseram ambas as fontes. Elas acrescentaram que a Petrobras
poderia pagar cerca de 0,8 ponto percentual acima da taxa de rendimento das
dívidas baseadas na inflação oficial com vencimento comparável.
Uma
terceira parte da emissão provavelmente teria um prazo de vencimento entre nove
e dez anos, rendendo 1,7 ponto acima de títulos do governo baseados no índice
de inflação oficial, disseram as fontes.
Banco Bradesco, Banco do Brasil, o
Grupo BTG Pactual e Banco Votorantim vão coordenar a operação, disseram as
fontes.
A Petrobras, o Bradesco e o Banco
do Brasil não quiseram comentar o assunto. As outras instituições não tiveram
comentário imediato sobre o tema.
O
lançamento ocorre após um empréstimo de 3,5 bilhões de dólares junto ao China
Development Bank Corp, que ressalta como a Petrobras busca aumentar opções de
financiamento após um escândalo de corrupção cortar o acesso da empresa a
captações durante meses.
A Petrobras precisa de dinheiro
para fazer frente a investimentos já contratados este ano e refinanciar alguns
dos 170 bilhões de dólares em dívidas com bancos, fornecedores e investidores.
Fonte: Reuters
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